コンサルティング事例集
ベストバランス(V)
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| 高額な役員報酬の 割には現金資産が増えない |
悠々自適な セカンドライフを過ごしたい |
| 実行プラン：ジブラルタ ドル終身 | 実行プラン：オリックス キャンドル |
株価対策(K)
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| 株の承継にともなう コストを抑えたい |
相続税の納税資金を 確保しておきたい |
| 実行プラン：ジブラルタ ドル終身 | 実行プラン：ソニー 変額定期 掛捨定期 |
セカンドライフ(S)
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| 勇退後に悠々自適な生活を送りたい |
悠々自適なセカンドライフには 月100万円の生活資金が必要 |
悠々自適のセカンドライフには 1億円の資金が不足と判明 |
| 実行プラン：オリックス キャンドル | 実行プラン：ソニー 変額個人年金 | 実行プラン：オリックス キャンドル |
雑収入対策(Z)
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| 解約返戻金の推移を踏まえ 保障の見直しをしたい |
繰り延べていた資金を 有効に活用していきたい |
| 実行プラン：メットライフ サニーガーデン | 実行プラン：ジブラルタ 養老 |